甘肅日?qǐng)?bào)蘭州訊（記者嚴(yán)存義 曹立萍）近日，省公航旅集團(tuán)作為省內(nèi)唯一一家獲得境外債券國(guó)家發(fā)改委備案登記的企業(yè)，在境外成功發(fā)行了3年期4.1億歐元債券（等值5億美元），這是我省首筆境外歐元債券，也是我省貫徹落實(shí)國(guó)家“一帶一路”建設(shè)、深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的重大舉措。
重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金缺乏一直是制約我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民生改善的重要因素。省公航旅集團(tuán)自成立以來(lái)，通過(guò)銀行貸款、發(fā)行中期票據(jù)、企業(yè)債券、短期融資、引進(jìn)社�；稹⒈ｋU(xiǎn)基金、境外融資、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具等多種融資方式，累計(jì)融資金額近2200億元，有效保障了我省高速公路、旅游、航空等重大項(xiàng)目建設(shè)。此次發(fā)行債券所融資金也將全部用于甘肅重點(diǎn)高速公路項(xiàng)目建設(shè)及優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)等方面。
本次債券發(fā)行模式為省公航旅集團(tuán)赴海外市場(chǎng)直接發(fā)行，所發(fā)行的債券品種為高等級(jí)無(wú)抵押債券，期限3年，票息1.875％，遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)平均利率。發(fā)行債券最終獲得36個(gè)投資者賬戶近8億歐元的認(rèn)購(gòu)訂單，投資者地域分布：亞洲占83％，歐洲占17％。從投資者類型分布看：銀行占83％，基金和資產(chǎn)管理公司占15％，私人銀行占2％。
在發(fā)行過(guò)程中，省公航旅集團(tuán)拓寬融資渠道，通過(guò)面對(duì)面對(duì)投資者的宣介，高效地引入了美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)和瑞士的優(yōu)質(zhì)國(guó)際投資者機(jī)構(gòu)，不僅擴(kuò)大了省公航旅集團(tuán)在境外資本市場(chǎng)的影響力，為公司未來(lái)長(zhǎng)期的國(guó)際資本市場(chǎng)運(yùn)作奠定了良好基礎(chǔ)，也為我省其他企業(yè)拓展海外債券市場(chǎng)起到了示范帶動(dòng)作用。
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